从生意业务量洞察币圈三大主流加密资产奇特用例

跟着2020年尾所发动的一波牛市,全球加密资产市值直线飙升,比特币一度打破60000万美元,站上了新的汗青程度线上。据欧易OKEx行情显示,比特币在这轮牛市中的最高价值到达了64846美元,以太坊也不甘示弱,拿下了4371美元的优异后果。

固然从整体来看,加密资产在价值上的优异表示各人都有目共睹,但很多人照旧不相识加密钱币作为一种资产类此外真正多样性,以及每个主流代币是如何操作其奇特的利用案例来敦促其增长。纵观2021年第一季度所有加密钱币,不变币、以太坊、WBTC以及比特币这四个种别配合组成了加密钱币生意业务量的大部门。

个中不变币的生意业务量为8690亿美元,以太坊生意业务量为8400亿美元,排名第二;同属于以太坊类此外wETH生意业务量为6350亿美元,排名第三;比特币生意业务量为6230亿美元排名第四。接下来,鸵鸟区块链将比拟特币、以太坊以及不变币三个种别举办具体阐明,洞察其奇特的利用案例。以下内容来历于chainalysis blog,由鸵鸟区块链编译。

比特币:加密黄金,加密世界的恒久投资资产

据相关数据表白,投资者持有比特币主要是将其作为恒久投资而持有。首先,我们先将持有比特币钱包与持有其他资产的钱包范例举办细分。 

1.投资者:拥有75%或更多加密钱币代价的自托管钱包

2.生意业务者:拥有所有加密钱币代价的不到75%的自托管钱包

3.处事:由生意业务所等处事托管的钱包 

请留意,此图表不包罗归类为大概丢失的加密钱币,这意味着它在5年或更长时间内没有从当前的钱包中移出。

从上述图表中我们可以看出,73%的比特币由投资者持有,而以太坊仅为58%,主流的不变币 USDT_ETH为43%,后者是Tether的ERC-20代币版本。与此同时,只有7%的比特币由生意业务员持有,他们倾向于通过在更遍及的资产之间举办生意业务来寻求短期收益,而以太坊为18%,USDT_ETH为14%。 

当我们深入研究每枚代币的平均“年数”时,比特币作为恒久投资的用例变得越发清晰,这意味着它在当前钱包中的时间是非。

请留意,上图仅显示自托管钱包中的资产,而不是毗连随处事的钱包中的资产。

从以上图表中,我们获得了很惊人的数据。自托管钱包中持有的比特币平均是在约莫150周前得到的,而以太坊为75周,主流不变币Tether和USDC为6到7周。换句话说,加密钱币用户持有比特币的时间约莫是以太坊的两倍,是不变币的20倍以上。 

但这些恒久的比特币投资者毕竟是谁?下面,我们将按照生意业务局限观测谁在利用差异范例的加密钱币,以此用它来对生意业务背后的用户举办分类。

注:我们将机构转账界说为100万美元以上的转账,专业转账为10,000美元至100万美元之间的转账,大型零售转账为1,000美元至10,000美元之间的转账,小型零售转账为低于1,000美元的转账。

数据显示,按照小我私家生意业务的局限,机构投资者大概占研究时间段内所有比特币生意业务量的69%。

综合来看,这些数据在很洪流平上与我们在已往一年中听到的说法基内情符:投资者,尤其是主流金融机构的投资者,已将比特币视为一项恒久投资,很多人将该资产定位为对冲通胀和其他令人担心的经济趋势的东西。这就是为什么与其他加密钱币对比,我们看到比特币持有的时间如此之长,并且比特币的投资者持有的生意业务局限如此之大,表白他们处于专业或机构层面。

以太坊:代价斐然,有望逾越比特币

值得一提的是,尽量以太坊的市值较低,媒体报道频率也较低,但以太坊在2021年第一季度的生意业务量仍高于比特币。 

事实上,假如我们将以太坊的生意业务量与wETH(其 ERC-20 代币等价物)的生意业务量团结起来,以太坊将拥有迄今为止所有加密钱币中最高的生意业务量。 

可是这些以太坊生意业务是由哪些处事认真的呢?

留意:此图仅反应涉及处事的生意业务,不反应自托管钱包之间的生意业务

自2020年1月以来,大大都以太坊生意业务至少涉及一个DeFi平台,个中大部门产生在两个DeFi平台之间。DeFi平台是成立在智能合约富厚的区块链之上的加密钱币处事。一旦构建完成,它们就可以自主运行,在满意基本代码界说的特定条件时自动执行特定的金融成果——生意业务、贷款或其他生意业务。因此,DeFi平台可以独立于公司或其他管理机构而存在。 


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