2021年，是加密生态迅猛成长并得到汗青性打破的一年：受宏观经济情况影响，比特币创下69000美金的汗青新高，在机构资金和市场情绪的双重敦促下，加密市场总市值也打破3万亿美元大关；以GameFi为首的多元化链上勾当泛起出繁荣情形，TVL等链上数据稳步攀升；以太坊以伦敦进级为起点，向着ETH2.0（也可称为共鸣层）的雄伟方针前进，Layer2板块崭露头角，浩瀚新兴公链快速崛起。

OKX Ventures恒久致力于敦促Crypto Ecosystem的繁荣，以助力优质项目成长为目标，累计投资超数百个项目，包围NFT、GameFi、DeFi、Layer2、Web3.0等焦点赛道，参加到了超90%头部项目标生态建树之中。同时，OKX Ventures连系Solana、Near、Polygon、Avax等热门公链，创立了生态基金，扶持其生态项目。

下面，我们将配合回首2021市场的成长进程，进而推演对将来趋势的判定，并举例OKX Ventures在差异趋势下所机关的部门项目环境。

DeFi热度不减

2021年，DeFi生态延续了上一年“DeFi Summer”的迅猛态势。据The Block数据显示，协议中锁仓的总代价（TVL）从 161亿美元飙升至 1,014亿美元，用户数据也再创新高。与此同时，市场也降生了一大批优质的原生链上项目，DeFi协议总锁仓量（TVL）达2,471.2亿美元。

优质的DeFi项目不绝涌现，更多元的Dapp应用，更成熟的经济模子，以及越发友好的交互体验，足以满意用户日益富厚的链上勾当需求。在此规模，OKX Ventures投资了Acala、Deversifi、Swivel、Persistence、SSV 等极具潜力的DeFi项目。

Layer2 & 公链的各自繁荣

作为Dapp生态的领头羊，以太坊在已往一年依旧保持了资金沉淀、金融创新等方面的领先职位，市值和Dapp数量也双双打破新高。陪伴着ETH2.0的一连转型，前景可期。

这一年链上生态快速发作，用户体量倍数级增长。但与此同时，以太坊网络主链拥堵、高Gas Fee等环境仍然未能清除，机能问题始终是阻碍用户参加、限制生态成长的客观困难。躁动的市场资金在寻求更大的赢利空间，开拓者追求更开放海涵的开拓情况，用户也对更好的生意业务体验布满等候。因此，Layer2扩容方案和新公链，成为了2021年的新热点。

Layer2是一系列链下扩展性办理方案的统称，该种拓展不影响该公链自己，通过其他方法实现可拓展性的晋升，即链下改造。这类办理方案包罗状态通道、侧链和Plasma、Rollup等。别的，Layer2扩容并不是中间态的妥协，而是恒久方案,在以太坊2.0乐成上线后，Layer 2的扩容机制也依然可以或许与以太坊2.0的分片扩容共存。

因此，OKX Ventures在扩容类项目长举办了重点机关，投资了Arbitrum、zkSync 2.0、Connext、Aurora、Metis等致力于扩容办理方案的项目。

以ETH网络上最大的Layer2项目Arbitrum为例：其锁定总代价高达2.8亿美元，占L2市场份额的51.74%，TVL方面遥遥领先。Arbitrum通过低落本钱和提高效率为构建可一连的基本设施，高效、安详地为吞吐量更大的DApp提供动力。

而Matter Labs构建的zkSync同样表示不俗：

今朝为止，zksync的TVL到达5851万美金。跟着zkSync在成果上的不绝晋升，以及越来越多的用户开始迁移到zkRollups以得到更好的生意业务体验，这一数据有望得到进一步增长。

数据来历： https://l2beat.com/projects/zksync/

除了Layer2的异军突起，以太坊的生态资源外溢，也让一众新兴公链拥有了通过打造Dapp生态快速崛起的时机。这一年，新兴公链通过在晋升机能、低落生意业务本钱和门槛等方面举办发力，吸引了大量的开拓者和用户，多链并存配合繁荣的时代正式开启。

按照TVL占比，已往一年里排名前六名的公链别离是以太坊、FANTOM、Terra、Binance、Avalanche、Solana。

固然以太坊的DeFi协议依旧最为活泼，但其他公链上的创新类Defi应用，也有着很大的成长潜力和想象空间，OKX Ventures也连系公链生态基金一起大力大举支持并投入资金。

元宇宙双雄：NFT和GameFi的相辅相成

2021年被称为元宇宙元年。一方面，离不开VR、5G等技能的大幅进步，疫情情况下人们数字勾当需求的日益增加，以及Facebook等科技巨头的“All In”机关。另一方面，则要归因于元宇宙两大基本模块NFT和GameFi的快速成长。NFT办理了元宇宙世界简直权问题，而GameFi则为元宇宙的经济模子搭建，提供了更多的参考。

GameFi指的是将去中心化金融产物以游戏的方法泛起，将DeFi的法则游戏化，将游戏道具衍生品NFT化。一个最显著的特点就是用户的资产成为了DeFi游戏中的装备或东西，用户在参加游戏进程中可以得到收益或嘉奖。

陪伴着Axie Infinity的火爆，催生了新的Play-To-Earn的经济模式。今朝大大都的GameFi游戏玩法主要包罗脚色饰演类、虚拟空间类、养成战斗类、多人修建类。对比此前的活动性挖矿模式而言，GameFi项目在与用户的互动性、体验性和陶醉感更强，同时也有着更高的趣味性，好比说许多游戏会利用NFT小宠物来举办繁殖、用NFT装备晋升技术、质押NFT得到收益，或是引入PK对战模式，参加战斗，完成任务，让用户可以或许边玩游戏边赚钱。GameFi的崛起，不只让人们看到了链上金融的进步，以及社会出产干系的革新大概，还看到了元宇宙经济的雏形。

OKX Ventures 较为看好GameFi赛道的恒久成长，并于2021年年头开始重点机关这一规模。OKX Ventures首创人Dora认为：Gamefi可以简朴领略为NFT+DeFi，但它更偏重于DeFi。一方面，Gamefi将DeFi 融合到游戏中，也就是DeFi 游戏化，使得Game更有趣味性，从而促进Game 生态的成长；另一方面，Gamefi通过提供活动性挖矿等方法，让玩家拥有了更多的入场方法，得到更多的收益。GameFi是DeFi和NFT融合下的“游戏化金融”观念，将金融产物以游戏的方法泛起，使DeFi的法则游戏化。Gamefi是DeFi和NFT成长的一定功效，它的代价在于可以或许使参加者在享受游戏带来的兴趣的同时，还可以或许从中得到真正的收益。对比于传统游戏的“Deposit to Play”，Gamefi是“Play to Earn”，前者是费钱充值再玩游戏，后者是一边玩游戏一边赚钱，这带来的差别，可谓是革命性的。

因此，OKX Ventures环绕Gamefi的上下游财富举办了重点机关，投资了包罗Big Time Studios 、Relay、Dehorize、Godsunchained、Chain guardian等优质GameFi项目。

2021 年，全球游戏玩家总数将靠近 30 亿大关，与 2020 年对比这一数字同比增长 5.3%，符号着游戏行业的强势增长势头不只引领着玩家数量一连增长，并仍有更大的上升空间。固然游戏与区块链的团结与传统游戏规模的用户体量尚有极大差距，但数据增长的速度也称得上飞快。 DappRadar 数据显示，全网累计已有 1334 个游戏类 Dapp上线陈设。从 2021年 7 月以来，链游数据迅猛增长，玩家从 4 月初的 8 万人增长到 12月的 124.8 万人，日生意业务量从 4 月初的 50 万美元阁下增长到均值在 2亿 美元阁下的程度，最高日生意业务量高出了8.5 亿美元。

跟着区块链游戏项目及玩家数量的双重快速增长，催生出两条细分赛道：

首先，区块链游戏的特性，注定其链上交互行为很是频繁。奋发的Gas费奋发和链上拥堵环境，是玩家和开拓者都难以忍受的痛点，人们开始追求机能越发卓越的基本设施平台。交互体验和开拓情况越发友好的公链开始获得青睐，一些新的游戏平台也应运而生。譬喻，WAX便成为最受接待的链游区块链之一。

其次，GameFi板块在2021年中的总融资局限靠近40亿美元。除了传统机构、公司推出专项基金对GameFi生态成长举办扶持，许多本质为DAO的游戏公会也开始成为全新的融资渠道，并投身GameFi生态建树之中。如今，Yield Guild Games等游戏公会已经成为GameFi生态中不行或缺的一部门。

在游戏公会僻静台方面，OKX Ventures投资了YGG SEA、Blockchainspace、Infinity Force、Lootex、Gamee、kollect等优质项目；

GameFi通过游戏化的配置，赋予了NFT更实用的代价，内里的NFT道具不再仅仅是被挂在NFT生意业务平台上的待出售商品，还可以直接在游戏里的市场长举办生意业务，且整个生意业务进程比传统游戏简朴。这些因素直接导致了2021年整个游戏NFT赛道的发作。

作为元宇宙两大基本模块之一的NFT，除了在区块链游戏中充当东西或装备，也在艺术品、保藏品、头像、影视音乐等方面取得了傲人后果。2021年，NFT市场呈现了CryptoPunks、BAYC、Loot等影响力庞大且造富效应显著的现象级产物，NFT艺术品的拍卖价值更是屡创新高，以可怕速度不绝出圈。迪士尼、保时捷、适口可乐、Burberry等各规模头部公司纷纷机关；库里、奥尼尔、余文乐、林豪杰、周杰伦、潘玮柏等一众名流也相继涉足NFT规模，并为其果真发声。按照 Footprint Analytics 的数据，截至到 2021 年 NFT 的累计生意业务额为 $215 亿，而在 2021 年以前，累计生意业务额仅仅为 $1.2 亿，累计生意业务额在 1 年间暴涨了 200 倍。而在元宇宙愈生机爆的配景下，NFT也被称为通往元宇宙世界的秘钥。

NFT基本设施僻静台同样为OKX Ventures的重点存眷规模，如waxp、efinity、metadojo、Bit.Country、AlchemyNFT等知名项目，均得到其资金及流量扶持。

Web3.0，互联网转型的要害期

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