DeFi智能合约自动化赛道解读

DeFi的智能合约自动化比赛:Gelato 、Keep3r 与 Chainlink Keepers

一场关于DeFi创新的比赛正在展开,老牌玩家和新贵都在飞跃。

以太坊智能合约自动执行东西 Gelato 自 2019 年以来一直在拓展场景,并于去年 7 月推出了其V1版本。与此同时,Keep3r 自 2020 年 10 月下旬以来,一直在执行本身的办理方案。就在上个月,Chainlink 也宣布了 Chainlink Keepers 在智能合约自动化规模的果真测试版。这场比赛的奖品是自动化,从用户友好的生意业务计策到基本设施级此外清算掩护,其庞大潜力此刻才刚开始实现。

“自动化”可以界说为利用呆板人自动执行软件流程。有时,这些呆板人被称为“执行者”(executors)或“守护者”(keepers),它们是区块链仓库中间件基本设施的一部门。中间件基本设施是支撑区块链生态系统的支柱,DApps 借助其可以专注构建焦点产物,让终端用户可以或许顺利举办交互。中间件最著名的一个例子是预言机——从外部世界获取信息并将其宣布在链上节点,为智能合约的差异应用提供数据。今朝仅预言机项目标总市值就已到达 99 亿美元,由此可以预料自动化市场的潜在局限会有多大。

一、DeFi缺乏自动化

谈到智能合约,很多人认为它们已经是自动化构建的。这与事实相去甚远,在清算和套利之外,DeFi 显然缺乏自动化。Gelato 的白皮书中写道:

「自动化是缺乏的,原因在于以太坊虚拟机(EVM)自己:措施一次只运行几毫秒;传统操纵系统中常见的一连轮回或不绝反复的“cron”功课,限制了矿工完成状态转换并挖出区块。因此,这些称为智能合约的措施仅限于存储状态和逻辑,假如没有外界的敦促,它们在成果上是不活泼的。为了执行这些措施的逻辑并改变这一状态,首先需要一个外部方给其发送一个生意业务。」

最早自 2015 年起,以太坊社区就已实验和接头了智能合约级此外自动化。第一次实验是以太坊闹钟(Ethereum Alarm Clock),它由开拓者 Piper Merriam 建设,产物描写是“一种答允布置生意业务稍后在以太坊区块链上执行的处事。”在被称为 TimeNodes 的去中心化呆板人网络的鼓励下,这些执行署理在链下执行简朴的自动化任务,譬喻在特定的时间发送生意业务。

2018 年,以太坊闹钟的相助同伴 ChronoLogic 就该主题采访了以太坊社区的几位率领人,他们谈到了自动化的潜力。Vitalik Buterin 称自动化“好像长短常有代价的对象”。MyCrypto 首创人 Taylor Monahan 则暗示,她设想自动化可以促进多步调生意业务,包罗执行来自现实世界的信号(好比一条推文)。另外,ERC-20 代币尺度的作者 Fabian Vogelsteller 认为自动化是刺激去中心化生意业务所生意业务勾当的一种方法,这一概念在厥后获得证实。

然而,以太坊闹钟的开拓勾当厥后并不活泼,一年多前开拓者在 Github 长举办了最后一次更新。但以太坊闹钟的代价不该被低估——它是第一次真正意义上,实验在以太坊上实现生意业务自动化。

最大的问题或者是以太坊闹钟过分超前。该项目标开拓活泼时间会合在2016-2018 年,但当时DeFi 根基还未呈现,因此严重限制了以太坊闹钟可以应用的场景数量。另外,这一协议仅能执行简朴流程,而无法处理惩罚需要与智能合约深度集成的巨大任务。

二、Maker 清算人

DAI 的推出是自动化在智能合约层面的首批遍及应用之一,这是一种去中心化的超额抵押不变币。Maker 系统通过生成 DAI 来运作,用户必需超额抵押资产的150%,也即,假如你想生成代价 1000 美元的 DAI,那么至少需要将代价 1500 美元的代币锁定在保险库中。假如资产低于 150% 的抵押额,那么所有者就有大概因清算、付出罚款而损失资产。

Maker 系统自身并不处理惩罚清算,而是交由一个外部的“Maker 清算人”系统来处理惩罚。在这一系统中,Maker清算人通过Gas费出价来竞拍清算金库的权利,得胜者将实施清算并得到利润。通过答允任何人参加清算拍卖,Maker自身退出了其生态系统中最重要的一个方面,使其实现自动化,而该自动化系统如今在 DeFi 中支撑着数十亿美元的总锁仓量。假如 Maker 本身处理惩罚清算,一旦协议失败,他们作为中心方,就需包袱最重要的责任。

尽量 Maker 有其外部清算系统,但在 2020 年 3 月,该系统遭遇了系统性妨碍,协议共计损失了 567 万个 DAI。原因在于因Gas费奋发,Maker 的预言机安详模块更新较晚,从而给了少数清算人可趁之机——以靠近零的 DAI 出价来清算金库。这一污名昭著的玄色礼拜四惨败表白,自动化还处于成长早期,仍需不绝完善。假如 Maker 作为 DeFi 生态中最大和最成熟的项目之一,仍容易蒙受如此遍及的失败,那么其他局限要小得多的项目将如何应对这类系统性的攻击呢?


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